好市场一定是好市场，坏市场一定是坏市场吗？——基于全国36个省份过去4年车险综合成本率的分析
先说结论
我们做完了基础的全国36个省份的车险画像。
他们是。。。
不稳定性市场：13个省/市
成本率波动较大
画像一：
有13个省份的成本率在过去四年波动较大，最高值减去最低值要超过3个百分点。其中，广西、西藏和云南要超过5个百分点。
02
好市场：11个省/市
成本率波动较小，且均值低于96%
画像二：
有11个省份的成本率在过去四年波动较小，且均值成本率低于96%，我们将其定义为好市场。
03
一般性市场：12个省/市
成本率波动较小，但均值高于96%
画像三：
有12个省份的成本率在过去四年波动也较小，但是均值成本率高于96%，我们原本想将其定义坏市场或者差市场，但是考虑到中国车险的整体竞争力（与国外相比），我们还是稍微保守一点，将其定义为一般性市场。
为什么要研究这个问题
最近有人一直问”13精”，车险市场下一步会怎么样？
我们今天先来谈一个更有意思的话题。
车险市场是稳定的吗？
我们知道车险市场被全国分36个省份，由于历史、文化风俗、法律环境、监管和经济发展水平的不同，这些省份的赔付率是不同的，这也是我们常说的，赔付率是“天生”的！（大家不用抬杠说，我们靠什么手段可以有效控制赔付率，你们知道，我们指的不是这个层面的意思）
然后各家保险公司依据自身的预算目标和行业竞争情况，结合各个省份的赔付率来配相应的费用率水平，这也是我们通常说的，费用率是“娘养”的！
我们之前的一项研究表明，在公司层面，赔付率与保费规模无关，费用率与保费规模显著负相关，小公司的费用率高，大公司的费用率低。可是，在地域层面我们又看不到这种关系，地域层面的赔付率与费用率呈显著的负相关关系，二者似乎都与保费规模无关。（参见往期文章：中国各个省份车险赔付率、费用率与综合成本率关系概述）
由此可见，只以赔付率高低或者费用率高低来判断一个市场的好坏可能都不合适，比如上海，他过去四年的赔付率分别是68%、68%、69%和70%，如果只看赔付率大家觉得这绝对不是一个好市场，但是如果看费用率的话，上海过去四年的费用率分别是29%、28%、26%和25%。这又绝对是一个好市场。（说句题外话，但又是大实话，我们”13精”由衷的希望各个省份的成本率结构如果都像上海一样就好了）。
因此，判断一个市场好坏，用综合成本率指标可能更合适。那么接下来的另一个孪生问题是：
各个省份的综合成本率或者说承保利润率的差异如何呢？
这种差异是稳定的吗？
或者说成本率低的市场是一直低吗？
而成本率高的市场也是一直高吗？
本文将重点解释这个问题。
如何证明这个问题？
具体地，我们将分两个阶段完成我们的论证过程。
第一阶段
第一阶段，我们将36个省份过去四年（2015、2016、2017、201806）的车险综合成本率做一个排序，排序的依据是高低差值，而不是标准差。即每个省份四年中成本率最高值减去成本率最低值。
如果这个差距比较大，那我们就认为这个市场不稳定，如果这个差距比较小，那我们就认为这个市场比较稳定。
这个差距究竟定义为多大？
”13精”给出的经验阀值是
3个百分点！
按照上述过程，我们发现全国有13个省份（广西、西藏、云南省、海南省、山东省、厦门市、天津市、吉林省、陕西省、青海省、内蒙古、黑龙江省、宁夏）的高低差值高于3个百分点。
我们将这些省份定义为波动较大省份，即你不能直接说出他们是好市场还是坏市场。
比如排在第一的广西，他在2015、2016、2017三年的综合成本率一直比较低，一直在93%左右。但是在今年上半年，突然串升到101%，看结构，还是赔付率变化不大，主要提升的是费用率，费用率由2017年的44%提升到2018年上半年的52%。这主要是市场一直说三地将全放开，大家提前加大投入抢市场所致。
第二阶段
第二阶段，我们将剩下的23个省份，按照成本率均值进行排序。均值成本率低于96%的，我们定义为成本率稳定且相对较低的好市场。这里面包括12个省份（新疆、湖北省、上海市、四川省、湖南省、重庆市、广东省、深圳市、江西省、贵州省、大连市、甘肃省）。
均值成本率高于96%的，我们定义为成本率稳定但相对较差的一般性市场，这里面包括11个省份（北京市、河南省、江苏省、山西省、河北省、辽宁省、青岛市、安徽省、浙江省、福建省、宁波市）。
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